Investor Relations
27.07.2022
Investor Relations
Die inhabergeführte JadeHawk Capital S.à r.l. ist ein Spezialist für die Identifikation und den Erwerb von Anteilen an unterbewerteten Fonds, vornehmlich Immobilienfonds, auf dem Zweitmarkt. Der professionelle Analyse- und Ankaufsprozess, der hervorragende Marktzugang und das umfassende Netzwerk tragen wesentlich zur hohen eigenen Wertschöpfung bei.
Durch ein wertsteigerndes Asset Management mit Fokus auf geschlossene Immobilienfonds konnte bereits ein erfolgreicher Track-Record mit 24 Fonds-Exits und einem Gesamterlös von ca. 31,5 Mio. Euro aufgebaut werden. Das aktuelle Portfolio besteht aus 33 Beteiligungen. Die den Beteiligungen zugrunde liegenden Fondsimmobilien weisen mit durchschnittlich 3 % einen sehr niedrigen Leerstand auf und sind nahezu ausschließlich in Deutschland angesiedelt.
Die Mittel aus der besicherten 7 % Anleihe 2022/2027 sind vollumfänglich investiert worden.
Emittentin | JadeHawk Capital S.à r.l. |
Emissionsvolumen | Bis zu 15 Mio. Euro |
Platziertes Volumen | 7,964 Mio. Euro |
ISIN / WKN | DE000A3KWK17 / A3KWK1 |
Kupon | 7 % p.a. |
Ausgabepreis | 100 % |
Stückelung | 1.000 Euro |
Angebotsfrist | 18. Juli 2022 bis 7. Juli 2023 |
Valuta | 3. August 2022 |
Laufzeit | 5 Jahre: 3. August 2022 bis 2. August 2027 (einschließlich) |
Zinszahlung | Halbjährlich, nachträglich am 3. August und 3. Februar eines jeden Jahres (erstmals am 3. Februar 2023) |
Rückzahlungstermin | 3. August 2027 |
Rückzahlungsbetrag | 100 % |
Status | Nicht nachrangig, besichert (Besicherungsverhältnis von mindestens 1:2; Überwachung durch Treuhänder) |
Besicherung | • Verpfändung von Beteiligungen mit einem Sicherheitenwert von insgesamt 15.382.268 Euro an einen Sicherheitentreuhänder zu Gunsten der Anleihegläubiger zum 3. August 2022
• Die Schuldverschreibungen sind bezogen auf ihren Nennbetrag im Verhältnis von mindestens 1:2 durch verpfändete Beteiligungen zu besichern. Sobald Schuldverschreibungen in Höhe von mehr als 7,69 Mio. Euro platziert wurden, werden demnach weitere Sicherheiten in Höhe von bis zu 14,62 Mio. Euro bestellt werden. |
Sicherheitentreuhänder | Schultze & Braun Vermögensverwaltungs- und Treuhandgesellschaft mbH |
Sonderkündigungsrechte der Emittentin | • Ab 3. August 2025 zu 102 % des Nennbetrags • Ab 3. August 2026 zu 101 % des Nennbetrags |
Kündigungsrechte der Anleihegläubiger und Covenants | • Kontrollwechsel • Drittverzug • Negativverpflichtung • Veräußerungsbegrenzung für Vermögensgegenstände • Ausschüttungsbegrenzung • Transparenzverpflichtung • Positivverpflichtung |
Anwendbares Recht | Deutsches Recht |
Prospekt | • Von der Commission de Surveillance du Secteur („CSSF“) in Luxemburg gebilligter Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht („BaFin“) in Deutschland
• Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. |
Börsensegment | Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) |
Financial Advisor | bestin.capital GmbH, Lewisfield Deutschland GmbH |
Selling Agent | CapSolutions GmbH |
Zahlstelle | Baader Bank AG |
28. August 2024 | Veröffentlichung Jahresabschluss zum 29.02.2024 |
6. November 2024 | Veröffentlichung Halbjahresabschluss zum 31.08.2024 |
3. Februar 2025 | Zinszahlung für die Anleihe 2022/2027 |
3. August 2025 | Zinszahlung für die Anleihe 2022/2027 |
August 2025 | Veröffentlichung Jahresabschluss zum 28.02.2025 |
Jan Düdden
JadeHawk Capital S.à r.l.
+352 476 847 904
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Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG, München
+49 89 889 690 625
Frank.Ostermair@linkmarketservices.eu
Linh.Chung@linkmarketservices.eu
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